来源:第一财经作者:胡婳溦


有报道称,知情人士透露,保利协鑫(03800.HK)新疆多晶硅工厂7月19日因精馏装置问题引发爆炸,该工厂已停产。截至2019年底,该工厂的年产能为4.8万吨。

第一财经记者就该事件询问保利协鑫,保利协鑫方面7月22日回复称,新疆多晶硅工厂确因精馏装置泄漏而导致火灾,处于停工状态,预计一个月内可以恢复生产,目前事故详情还在进一步调查中。

从产能来看,保利协鑫该工厂4.8万吨的年产能在国内属于前列,而多晶硅是一个产业集中度较高的产业,保利协鑫本身也是国内多晶硅生产的龙头;从地区来看,包括新特能源、新疆大全、东方希望等龙头在内的多家多晶硅工厂也集聚新疆。

在中国光伏行业协会主办的2020年光伏产业链供应论坛上,多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲介绍了全球多晶硅的生产和需求状况,他指出,预计中国2020年底有效产能将达到55万吨,预计产量19.8万~23.7万吨,而下半年国内的多晶硅需求量约为24.3万吨。

因此,从数据上来看,保利协鑫4.8万吨年产能的工厂停产一个月,对目前供应紧张的多晶硅市场而言,影响仍将是巨大的。

盖锡咨询指出,截至周一(7月20日)晚间,部分硅料企业反馈,下游采购直接采买价跳涨至70元/公斤,考虑到新疆地区硅料厂较多,短期内供应影响较大,市场对于硅料后市走势看涨心态强烈,短期内硅料价格有望快速反弹。

由于新疆疫情、硅料厂事故以及停产检修等因素的叠加,市场供给受到影响,7月21日,另一家硅料龙头企业通威股份(22.780, -0.31, -1.34% 600438.SH)应声涨停,通威的多晶硅产能主要分布在四川和内蒙古。行业分析师指出,2020年6月以来,随着高成本产能的清退,硅料供给逐渐紧张,硅料新建低成本产能已经投放完毕,未来新产能的释放要等到2022年初,未来18个月硅料环节没有新增供给,因为硅料价格持续上涨趋势十分明显,持续扩产的通威股份将受益于硅料的景气上行。根据年报,2019年通威股份太阳能(3.930, 0.00, 0.00%)级多晶硅的产量为6.44万吨。

安信证券分析师邓永康分析认为,从供给端来看,目前国内正在进行检修的企业有4家,7月份检修企业影响国内总产量高于原预期,预计7月份国内多晶硅产量将环比基本持平,甚至略有减少,另外海外检修的1家企业复产时间略有延后,7月份产量同样不及预期,叠加供给端今明两年多晶硅料环节均没有新产能释放,因此,硅料涨价周期有望延续至明年。

根据中国光伏行业协会的数据,多晶硅产能高度集中,世界前十企业的产能之和为55.2万吨,占比81.8%,在这前十家企业中,中国就占了7家。全球多晶硅的生产重心向中国转移,今年上半年中国的产能占比超过70%,而中国的生产重心又向新疆、内蒙古转移,两地今年底的产能占全球总产能的52%。

而这也有利于改善中国一直以来对进口多晶硅的依赖。目前国内多晶硅的进口量仍然较大,根据海关总署统计数据,国内供应还暂时无法满足国内需求,需要依靠进口,2019年我国多晶硅的进口量为14.5万吨,进口硅料占比为29.7%。

中国光伏行业协会统计的数据显示,2019年国内多晶硅产量达到34.2万吨,同比增长32.0%;截至2019年底,国内多晶硅产量在万吨以上的企业有6家,其产量约为28.7万吨,占总产量的83.9%。

但海外产能日前不断关闭,海外OCI关闭韩国5.2万吨多晶硅产能,韩华停产1.4万吨产能,瓦克也计划关闭美国5万吨多晶硅产能,同时国内新增产能不断释放,我国对于进口多晶硅料的依赖度呈现下降趋势。

中国光伏行业协会此前指出,随着具有能源价格优势的新疆地区新建多晶硅产能逐步投产和达产,产能偏小或电价偏高的厂家或地区多晶硅企业先后减产或停产,加剧了企业分化趋势,产业集中度进一步提升。

而在成本方面,严大洲指出,目前从成本与售价的对比来看,多晶硅企业的盈利能力有限,影响企业的生存与服务。因此,全球部分企业减产、停产,仅中国一家企业公布新建年产3.5万吨和4万吨项目。不过目前,随着东方希望、通威股份等新产能的加入,多晶硅的价格已有上升势头,可能带来产量增加。

保利协鑫年报显示,2019年公司销售额为192.50亿元人民币,其中多晶硅收益为23.25亿元,2019年共生产6.03万吨多晶硅。


2020年07月23日

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